6月9日晚間，停牌近五個月的*ST金路發(fā)布重組預(yù)案，公司擬作價112.14億元定增收購萬廈房產(chǎn)、新光建材城各100%股權(quán)，實現(xiàn)新光集團主要資產(chǎn)的借殼上市，公司實際控制人也將變更為知名浙商周曉光、虞云新夫婦。此前，周曉光及旗下新光集團曾參與中百集團(000759)股權(quán)爭奪未果。而*ST金路則曾是“黑老大”劉漢旗下上市平臺，劉漢已于四個月前的2月9日被執(zhí)行死刑。
目前由四川省德陽市國資委實際控制的*ST金路（金路集團）昨日晚間公告，當(dāng)天（6月9日）公司與新光集團、虞云新簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)框架協(xié)議》，擬向新光集團、虞云新等定增購買其合計持有的萬廈房產(chǎn)、新光建材城各100%股權(quán)。兩標(biāo)的公司合計作價112.14億元，按定增發(fā)行價5.45元每股計算，*ST金路本次擬發(fā)行股數(shù)約為20.58億股。而*ST金路當(dāng)前股本為6.1億股。
據(jù)披露，萬廈房產(chǎn)預(yù)估值為58.62億元，增值率334.29%；新光建材城預(yù)估值53.52億元，增值率842.94%。
義烏世貿(mào)中心效果圖
與此同時，*ST金路還擬定增發(fā)行7.34億股，募集配套資金40億元，用于義烏世貿(mào)中心、千島湖皇冠假日酒店及附樓、新光天地二期及新光天地三期等項目的開發(fā)建設(shè)及補充流動資金。
本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金完成后，上市公司總股本最高將增加至34億股。此外，萬廈房產(chǎn)、新光建材城將成為公司全資子公司，新光集團將成為公司控股股東，周曉光、虞云新夫婦將成為公司新的實際控制人。本次重組構(gòu)成借殼上市。
需注意的是，本次重組前，*ST金路2013、2014年度凈利潤均為負，分別虧損1.74億元、1.47億元。而據(jù)收購標(biāo)的未經(jīng)審計的模擬合并財務(wù)報表，萬廈房產(chǎn)、新光建材城2013、2014年度凈利潤合計分別達1.4億元、4.74億元。通過本次重組，*ST金路將注入盈利能力較強的房地產(chǎn)開發(fā)和商業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)，有望扭轉(zhuǎn)此前主營業(yè)務(wù)連續(xù)虧損的情形，盈利能力得到明顯改善。
公開資料顯示，新光集團是一家集實業(yè)、地產(chǎn)、投資、商貿(mào)等多元業(yè)務(wù)于一體的民營企業(yè)集團。該公司于1995年由知名浙商周曉光、虞云新夫婦共同創(chuàng)辦。目前集團旗下有21家全資子公司及控股公司，近百家參股公司，總資產(chǎn)達200多億元。
歐景名城
值得一提的是，以萬廈房產(chǎn)為核心的房地產(chǎn)板塊，正日益成為新光集團產(chǎn)業(yè)體系的“旗艦”。其與新光建材城自成立以來一直專注于房地產(chǎn)開發(fā)和商業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)，擁有豐富經(jīng)驗，累計房地產(chǎn)開發(fā)面積逾200萬平方米。目前兩標(biāo)的公司持有物業(yè)主要分布在義烏、東陽、金華等浙江中部城市，且已漸成規(guī)模和體系，所開發(fā)項目大都位于當(dāng)?shù)貐^(qū)域核心地段，具有綠色生態(tài)、人氣匯集、商業(yè)配套等綜合價值。
公告稱，此次新光集團入主*ST金路，上市公司將置入行業(yè)前景良好、盈利能力較強的房地產(chǎn)開發(fā)和商業(yè)經(jīng)營資產(chǎn)，盈利能力得以恢復(fù)；同時，標(biāo)的公司的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)上市，將進一步拓寬其融資渠道，提升品牌影響力和整體競爭實力，從而進一步促進上市公司持續(xù)健康發(fā)展。
記者注意到，此前周曉光也曾高調(diào)亮相A股，如參與對武漢中百集團的控股權(quán)爭奪戰(zhàn)，但最終還是選擇淡出。此外，新光集團也早已籌劃上市，只是受限于房地產(chǎn)調(diào)控，一直未能成行。此次將核心資產(chǎn)借殼*ST金路，使新光集團得以正式踏足資本市場。
來源：上海證券報 記者：祁豆豆
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